Jai besoin de générer un numéro de facture. J'ai décidé de prendre la même forme qu'une boutique où j'ai travaillé longtemps et d'adopter la formule: ANNÉE-MOIS-JOUR-FACTURE. ce qui donnera en gros , 2012-01-10-002, 2012-01-10-003, etc Là où je bloque, c'est d'incrémenter le numéro de facture par rapport à là Cliquezune fois sur la flèche bleue à droite du champ. Cliquez une fois sur un résultat de modèle de facture. Le modèle lancera automatiquement dans le programme source. Si « Lanceur de tâches » ne vous fournit pas un modèle de facture, consultez le lien ci-dessous pour un modèle de facture « Microsoft Works feuille de calcul ». OpenOffice, outil à portée de tous pour créer un calendrier. Open Office est un ensemble d’outils informatiques sous forme de modules et pouvant interagir entre eux pour créer et modifier des documents bureautiques. Comme son nom le laisse sous entendre, Open Office est un logiciel libre qui constitue une alternative à Microsoft Office. Jesuis sur ça depuis ce matin, autant pour vous dire que je n’en peux plus J’ai bien créer une facture test sous ODT et je l’ai enregistrée dans le fichier : doctemplates/invoices. Lorsque que je vais pour éditer une facture, la facture test apparaît bien dans le filtre avec Oursin Mais Dolibarr se met complètement en erreur Lenuméro de la facture, il doit être unique et basé sur une séquence chronologique et continue (soit depuis le début d’exercice soit par bilan). 2. Les coordonnées complètes de votre entreprise : 3. Les coordonnées de votre client : ->le numéro de TVA de votre client (pour toutes les factures supérieures à 150€ HT). OpenOffice(.ods) CSV (.csv) Doc portable. Format (.pdf) Modèle de facture de réparation automobile gratuit. Le modèle de facture de réparation automobile est une solution de modèle basée sur Excel utilisée par le centre de service de réparation automobile pour facturer les clients. Les factures sont créées à l'aide d'outils de feuille de calcul Excel pour obtenir le montant total TxrPIA. Télécharger l'article Télécharger l'article Une feuille de calcul de budget est utile pour vous permettre de contrôler vos dépenses. Vous serez surpris de remarquer la manière dont il est facile d'avoir une bonne conduite financière grâce à cet outil. Vous pouvez vous en servir comme guide pour payer les factures, économiser de l'argent pour votre retraite ou pour faire de gros achats. Il peut aussi servir à gérer convenablement vos dépenses avant que vous ne perceviez votre prochaine paie. Dans un cas comme dans l'autre, vous serez plus proche d'une indépendance financière que jamais. 1Ouvrez un tableur de votre choix. Pour créer une feuille de calcul, vous devez utiliser un tableur. De nombreux différents types existent gratuitement en ligne si vous n'avez pas Microsoft Excel ou Numbers installé sur votre ordinateur. Par exemple Google Sheets, Apache OpenOffice, Zoho Sheet et Microsoft Online sont quelques exemples de tableurs gratuits que vous pourrez utiliser [1] . Une fois que vous avez choisi le programme que vous souhaitez utiliser, installez-le et lancez-le. Une nouvelle feuille s'ouvrira dans un nouveau classeur collection de feuilles de calcul. 2Nommez les colonnes. Laissez la première colonne et inscrivez dans la cellule B1 Montant ». Dans cette colonne, vous enregistrerez tous les autres articles sur la feuille. Ensuite, inscrivez dans la cellule C1 Échéance ». Dans cette colonne vous inscrirez les différentes échéances de vos factures ou paiements si nécessaire. Allez dans la colonne D1 et inscrivez-y Payé » ou quelque chose dans ce genre. Il s'agit d'une colonne facultative qui vous permet de suivre le paiement à bonne date des données inscrites dans la colonne C. 3Créez des cellules pour entrer les revenus mensuels. Commencez par inscrire dans la cellule A2 Revenus ». Cette colonne servira simplement de titre au reste des entrées. Ensuite, allez dans la cellule A3 et inscrivez-y Paie nette. » Dans la cellule A4, notez-y Autres revenus [2] . » Pour la plupart des gens, cette liste de revenus sera suffisante. Toutefois, si vous avez une autre source d'importantes entrées, comme des revenus de placement ou des revenus de redevance, vous devez ajouter des cellules supplémentaires pour les inscrire. 4 Créez une cellule pour faire le total de vos revenus mensuels. Dès que vous aurez créé des cellules pour enregistrer toutes vos entrées, vous devez en créer une pour faire le total. Créez-la dans la cellule en dessous de celle ayant servi à enregistrer le dernier revenu. Par exemple, si vos entrées ne sont que Paie nette » et Autres revenus », il s'agira de la cellule A5. Inscrivez-y Total des revenus ». Dans la cellule qui se situe juste à côté par exemple B5, vous devez créer une formule pour faire le cumul de vos revenus. Il s'agit d'une formule de somme. Commencez par entrer dans cette cellule =SOMME. Ensuite, cliquez sur la cellule en face de Paie nette », puis glissez la souris vers la cellule de la dernière entrée. Dans l'exemple donné plus haut, il s'agira des cellules B3 et B4. De façon alternative, vous pouvez saisir directement la première et la dernière cellule des revenus dans la cellule destinée au total. Cependant, vous devrez prendre le soin de les séparer par un deux-points. La formule entière serait =SOMMEB3B4 [3] . La fonctionnalité SOMME d'Excel fait l'addition des valeurs contenues dans les cellules spécifiques. Vous pouvez entrer ces valeurs de façon individuelle en procédant comme ceci B2, B3, B4 ou en série en écrivant B2B4. Le tableur Excel possède beaucoup d'autres fonctionnalités conçues pour simplifier les calculs. Si un message d'erreur survient au moment d'entrer la formule, cela signifie que vous avez commis une erreur. Revérifiez la formule et assurez-vous que tout est correctement bien entré en vous référant aux formules ci-dessus. 5 Inscrivez les dépenses. Vous devez maintenant noter vos dépenses exactement comme vous l'avez fait pour les revenus. Les chances sont élevées pour qu'il y ait plus de lignes pour cette section que pour les revenus. Pour cette raison, il est plus simple de classer les dépenses en plusieurs catégories générales. Laissez une ligne après la cellule Total des revenus » dans la colonne A et inscrivez dans la cellule suivante Dépenses ». Dans celle qui suit, écrivez Dépenses domestiques ». Pour la plupart des gens, il s'agit de la plus grosse catégorie de dépenses. Créez alors une cellule pour cette catégorie spécifique d'abord. Dans les cellules qui la suivent, inscrivez vos dépenses mensuelles notamment les hypothèques ou loyers, les factures et l'assurance. Vous devez utiliser une cellule pour chaque type de dépense liée à votre logement. Passez ensuite à la catégorie Nourriture », toujours selon le même principe. Voici quelques exemples de catégories et d'éléments que vous pouvez ranger dans la catégorie des dépenses. Dépenses domestiques hypothèque ou loyer, différentes factures électricité, gaz, eau, Internet abonnement au câble, satellite, assurance, autres impôt, paiement d'un crédit sur valeur domiciliaire, etc.. Nourritures provisions, repas au restaurant, autres dépenses alimentaires. Transport paiements de prêt automobile, assurance automobile, entretien de la voiture, transport public, gaz, frais de parking ou péage, autres dépenses liées au transport. Santé assurance santé, frais médicaux, médicaments, autres dépenses liées à la santé. Dépenses personnelles ou familiales, argent envoyé à la famille, pension alimentaire, garderie, vêtements ou chaussures, blanchisserie, œuvres de charité, divertissement, autres dépenses personnelles. Frais financiers frais de cartes de crédit, frais d'encaissement de chèque, frais bancaires, autres frais. Autres prêt étudiant, frais scolaires, paiements par carte de crédit, épargne, divers [4] . 6 Faites la somme des dépenses. Après avoir listé toutes les catégories de dépenses, vous devez créer une cellule qui fera automatiquement la somme de tous ces montants. Comme vous l'aviez fait pour les revenus, créez une nouvelle cellule en dessous de la dernière dépense et inscrivez-y Total des dépenses ». Dans la cellule qui suit cette dernière, inscrivez la formule pour faire la somme. Une fois encore, vous devez simplement saisir =SOMME. Ensuite, cliquez sur la cellule ayant servi à enregistrer votre première dépense, puis faites glisser sur la dernière cellule des dépenses. Ce n'est pas grave si vous avez laissé une espace vide dans la liste, car le tableur n'en tiendra pas compte au moment de faire le calcul. Par exemple, votre équation d'addition peut se présenter sous cette forme =SOMMEB9B30. Assurez-vous toujours de fermer les parenthèses de votre équation. 7 Créez une cellule pour le solde de la trésorerie. Laissez une autre cellule en dessous de celle dans laquelle vous avez inscrit Total des dépenses ». Écrivez dans celle qui suit Solde de la trésorerie ». Cette cellule servira à faire la différence entre vos revenus et vos dépenses. Dans la cellule qui se situe juste à sa droite, vous devez entrer la formule pour trouver la différence entre les dépenses et les revenus. Commencez par y inscrire = et cliquez ensuite on sur la cellule B qui contient la somme de vos revenus. Ensuite, écrivez - puis cliquez sur la cellule de colonne B contenant la somme de vos dépenses. Vous aurez ainsi la cellule pour calculer la différence entre les entrées et les sorties [5] . Par exemple, votre équation peut se présenter sous la forme suivante =B5-B31. Remarquez que les parenthèses ne sont pas nécessaires ici. 1Saisissez vos revenus. Entrez dans la cellule en face de Paie nette » votre rémunération mensuelle après que vous ayez soustraire, les bénéfices et tout autre frais. Ensuite, saisissez les autres entrées allocations familiales ou autres entrées dans les cellules appropriées. Inscrivez aussi les autres sources de revenus dans la cellule appropriée dans la colonne B [6] . 2Inscrivez toutes vos dépenses. Saisissez le montant des diverses dépenses dans les cellules appropriées dans la colonne B. Assurez-vous d'inscrire le montant total des dépenses que vous prévoyez pour cette catégorie dans le mois et non seulement ce que vous avez déjà dépensé jusqu'à la date où vous établissez le budget. 3Saisissez les échéances prévues au besoin. Inscrirez dans la colonne C la date à laquelle vous devez payer une facture ou versez un paiement. Il peut s'agir des factures de service public, de l'abonnement au câble, de l'hypothèque ou des prêts automobiles. Il n'y a pas un format spécifique pour ces valeurs, mais assurez-vous de les entrer de façon à vous faciliter vous-même la tâche. Si vous les avez déjà payés pour le mois en question, assurez-vous de le marquer en inscrivant un Y ou un X dans la colonne D. Tout dépendra de votre système de marquage [7] . 4 Vérifiez que le calcul est correct. Jetez un coup d'œil aux cellules Total des revenus », Total des dépenses » et Solde de trésorerie » après avoir inscrit toutes les informations pour voir si toutes les formules sont fonctionnelles. Si la formule est rompue à un niveau, le tableur devrait vous le faire savoir avec une sorte de démarcation dans la cellule où elle se trouve. Pour avoir une certaine assurance, vous pouvez à l'aide d'une calculatrice effectuer les additions ou les soustractions pour voir si les opérations ont été correctement effectuées [8] . Le message d'erreur que vous recevrez souvent est une référence circulaire. Cela signifie que la cellule contenant la formule est incluse dans l'équation. Un cadran de signalisation s'affichera et contiendra le message Excel n'est pas en mesure d'effectuer ce calcul ». Vérifiez les cellules incluses à la formule et assurez-vous que vous avez entré correctement les données les éléments à additionner seulement et non la cellule contenant la formule. 1Analysez votre solde mensuel. Votre solde de trésorerie mensuel sert à quantifier la somme qui vous reste chaque mois après que vos dépenses en soient déduites. Si cette valeur est positive, vous pouvez penser à épargner plus d'argent. Si cette valeur est négative, vous devez revoir vos dépenses et identifier à quel niveau vous pouvez les réduire [9] . 2Déterminez les endroits où vous dépensez exagérément. Le fait de totaliser vos dépenses de cette manière peut vous aider à déterminer les catégories dans lesquelles vous dépensez le plus. Par exemple, vous pouvez penser qu'il n'y a pas grande différence entre dépenser entre 8 et 10 € pour le déjeuner par jour, mais au fil du mois, ce sont plusieurs euros qui s'accumulent. Dans ce cas, vous devez penser emporter vos déjeuners depuis la maison ou à trouver des options moins chères. Cherchez des situations du genre où vous pourrez réduire vos dépenses au besoin. 3Analysez vos dépenses à travers le temps. Après que vous ayez entré toutes vos dépenses dans le budget mensuel, vous pouvez les utiliser pour suivre comment certaines dépenses varient dans le temps. Par exemple, il se peut que vous dépensiez trop dans le divertissement ou que votre facture d'abonnement au câble ait augmenté sans que vous ne le sachiez. Faites une comparaison de vos dépenses mensuelles à celles d'autres mois pour déterminer si elles sont constantes. Si ce n'est pas le cas, cherchez à voir le problème et à le résoudre. 4Faites de la place pour de nouvelles épargnes. Une fois que vous avez réduit certaines dépenses et faire de la place pour économiser plus, augmentez la valeur de la ligne Épargne » ou Dépôts sur compte épargne » ou toute autre cellule que vous aviez réservée aux économies. Augmentez cette valeur avec votre nouveau solde de trésorerie positive et recommencez le processus. Cela vous permettra de réduire le cout de votre vie au fil du temps et à plus épargner. À propos de ce wikiHow Cette page a été consultée 4 376 fois. Cet article vous a-t-il été utile ? Michel Casabianca 2016-01-01 2016-01-08 Ayant produit ma première facture, j’ai dû me pencher sur sa réalisation avec Open Office depuis que je suis repassé sous Linux, je ne peux plus utiliser Numbers. J’ai donc mis à jour mon modèle de facture pour Open Office. Ce modèle convient aux freelances et comporte toutes les mentions obligatoires sur une facture en France. Merci de laisser un commentaire si vous pensez que ce n’est pas le cas. À noter que le document embarque un tableau pour réaliser les calculs du total et de TVA. Dupliquer la première ligne pour ajouter de nouvelles prestations. Vous pouvez télécharger l’archive contenant le modèle ici. Enjoy! Précédent Suivant Dans un précédent article, nous avions évoqué les différents logiciels de facturation pour les freelances utiles aux prestataires. La plupart d’entre eux permettent aussi la rédaction et la création de devis. Néanmoins, nous souhaitons aujourd’hui compléter cette liste avec 7 nouveaux logiciels gratuits pour la création de par tous les professionnels, le devis est un document écrit qui propose le détail de ses prestations, selon la problématique formulée par le client. Le devis permet à ce dernier d’évaluer le budget nécessaire à la réalisation de son projet et les moyens matériels à allouer. Nous allons vous présenter dans cet article 7 logiciels gratuits pour faire vos devis. Axonaut, pour les indépendants, TPE et PME Sponsorisé Découvrez Axonaut, le leader des logiciels de devis et facture pour les indépendants, TPE et PME. Avec sa prise en main rapide et sa certification française, Axonaut est aujourd’hui la meilleure alternative à Excel ! Créez vos devis en 2 minutes et convertissez-les en factures en seulement 1 clic. Planifiez vos factures récurrentes et proposez la signature électronique. Soyez alertés de vos impayés et faites vos relances en temps réel. Proposez même le paiement en ligne de vos factures à vos clients !Grâce à Axonaut, vous gagnez enfin du temps au quotidien pour vous concentrer sur l’essentiel votre cœur de métier. Toutes vos tâches administratives sont simplifiées et les erreurs de saisie éliminées. Vous profitez également d’un service client hors pair, 100% basé en France et perdez plus de temps, testez Axonaut dès aujourd’hui ! Obat, le spécialiste du BTP Sponsorisé Très facile de prise en main, Obat est spécialisé pour les entreprises du automatiquement vos devis, factures, acomptes, situations de chantier, avoirs et bibliothèques métiers. Envoyez vos documents par mail depuis le logiciel et soyez avertis de l’ouverture des emails. Calculez vos marges facilement pour optimiser vos bénéfices. Générez vos attestations de TVA automatiquement et relancez vos clients en retard d’un seul 1 pouvez personnaliser l’aspect de vos documents très simplement. Logiciel en ligne, Obat fonctionne partout, sur tablette, mobile et le gratuitement pendant un mois, profitez ensuite d’un tarif économique et sans engagement. Notre préféré outil 100% gratuit est un outil de facturation gratuit dédié aux TPE, PME et et rapide, l’utilisation permet de commencer rapidement sa gestion commerciale facturation, création de devis et gestion du portefeuille client ! L’outil vous propose de classer vos documents par catégories et de les exporter en un clic sous différents formats PDF, Excel, CSV, JSON.Les possibilités sont nombreuses pour cet outil 100% gratuit et agréé norme NF 525 obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Lire aussi l’outil gratuit qu’il vous fallait pour gérer vos factures et vos devis BonneFacture, pour créer un devis rapidement Simple et rapide, BonneFacture vous permet de créer différents documents pouvez l’utiliser pour éditer un devis express gratuitement, sans avoir à créer un modèles sont proposés, selon le statut juridique de votre entreprise. Par exemple, les auto-entrepreneurs pourront choisir d’émettre un devis sans TVA. Ainsi, la mention franchisé de TVA » s’apposera automatiquement en bas de page. outil en ligne de création de devis FactureDevis est un outil en ligne qui, comme son nom l’indique, vous permet de créer des factures et des devis interface très épurée vous permet de rapidement trouver toutes les options dont vous avez principe de fonctionnement est similaire au site Bonnefacture vous n’êtes pas obligé de créer un compte pour l’ vous avez terminé de remplir les différents champs de votre devis, vous pouvez le télécharger en PDF pour avoir un document parfait à transmettre à votre prospect. Le logiciel Free Devis Factures Doté de nombreuses fonctionnalités, Free Devis Factures est un logiciel gratuit de création de devis spécialement dédié aux auto-entrepreneurs. Il vous permet de créer plusieurs modèles de devis et de les conserver en aux outils précédents, vous n’êtes pas obligé de retaper le document à chaque fois, surtout pour des prestations pouvez aussi l’utiliser pour éditer des factures, transformer vos devis en factures et assurer la gestion quotidienne de votre auto-entreprise. Factomos, logiciel de facturation et création de devis Le logiciel de facturation Factomos vous propose un large éventail de fonctionnalités, à condition de créer un pouvez créer et éditer vos devis gratuitement pour les envoyer à vos clients, créer vos factures ou suivre leur un abonnement de 5 euros par mois, vous pouvez créer facilement vos documents comptables, suivre les projets acceptés et paramétrer des relances si le client tarde à vous répondre. Kafeo, pour gérer simplement vos devis Quel que soit votre statut, le logiciel Kafeo vous permettra de créer et gérer vos devis et autres documents de outil mise sur la rapidité de prise en main et la simplicité d’utilisation. Vous pourrez en effet facilement générer vos devis et factures et gérer vos accéder à plus de fonctionnalités il sera nécessaire de souscrire à un compte Pro à 79€ noter que ce logiciel ne fonctionne que sous environnement Windows. Henrri, logiciel de création de devis gratuit Créé en 2016, Henrri est un logiciel entièrement gratuit qui vous permettra de créer facilement vos nombreuses fonctionnalités sont proposées mais l’un des points forts de cet outil est la possibilité d’utiliser le logiciel à plusieurs grâce à un nombre d’utilisateurs accéder à ce logiciel intuitif et ergonomique, et ainsi créer votre premier devis, il faudra d’abord vous créer un compte et renseigner un certain nombre d’informations. Excel, pratique pour débuter votre activité de freelance Eh oui ! Il n’est pas obligatoire d’utiliser un logiciel dédié pour créer un devis. Plus connu pour son utilisation bureautique, Excel vous permet aussi de créer des documents vous suffit d’élaborer une trame qui comprend votre logo et toutes les mentions pouvez ensuite utiliser les formules pour que vos calculs s’éditent automatiquement, au fur et à mesure que vous remplissez les lignes de prestation, le nombre d’heures nécessaires à la mission, ainsi que le coût la TVA et vous pourrez ainsi calculer le montant de TVA, le montant net et enfin le pouvez également enregistrer des trames complétées, si vous êtes amené à produire souvent le même type de devis. Lire aussi Auto-entrepreneur téléchargez un modèle de devis gratuit Un document rédigé sous Excel est tout à fait légal, à partir du moment où il comprend bien toutes les mentions obligatoires. Lorsque le tableau est correctement rempli, il ne vous reste qu’à l’enregistrer sous format PDF et à le transmettre à votre prospect. Et aussi les outils de création de devis intégrés aux comptes bancaires professionnels Le saviez-vous ? Certaines banques proposent des outils de création de devis et factures intégrés dans leur offre de compte bancaire le cas de Blank, filiale du Crédit Agricole. A partir de 7€ HT/mois, vous bénéficiez ainsi d’un compte professionnel dédié avec IBAN françaisd’une carte Visa Businessd’un outil de création de devis et factures intégréde l’automatisation de votre déclaration URSSAF directement depuis votre compteet bien d’autres avantages… Offre spéciale partenaires ! Profitez d’un cashback exceptionnel sur votre projet ou votre abonnement pour toute ouverture de compte professionnel Blank. Découvrir l’offre partenaire Conclusion Cette liste d’outils en ligne pour créer vos devis est non-exhaustive. Cependant, elle constitue déjà une base pour les freelances qui doivent éditer un devis rapidement. À vous de voir quel outil vous convient le mieux, selon la nature de votre activité et la fréquence à laquelle vous êtes amené à envoyer des des missions freelances facilement en vous inscrivant sur Modèle facture gratuit Assurez-vous que votre facture contienne les données imposées par la loi. Pour éditer des factures ou des devis comme un pro, vous n’avez pas besoin d’apprendre toutes les mentions obligatoires par cœur. Néanmoins, il vous sera bien utile de créer un modèle qu’il vous suffira de reprendre et modifier à chaque nouvelle édition de facture, par exemple sur un logiciel de gestion et de comptabilité en ligne. Chaque facture doit comporter un numéro unique deux factures ne peuvent avoir le même numéro, délivré chronologiquement et de façon continue. Il ne doit pas y avoir de rupture. Il ne doit pas non plus être possible d’émettre des factures a posteriori. La gestion des factures peut être effectuée directement sur un facturier papier, sur un tableur ou un traitement de texte ou encore à l’aide d’un logiciel de facturation. Modele facture commerciale Découvrez notre modele facture commerciale Avant de définir ou d’expliquer le concept de facture commerciale, le terme facture doit d’abord être défini pour mieux identifier le concept de facture commerciale. Ensuite, vous devez comprendre les informations obligatoires à inclure dans la facture commerciale. Définition Modele facture commerciale Facture La facture est un document de comptabilité générale, son but est de prouver et de prouver la réalisation de la transaction. En d’autres termes, il s’agit d’un document qui prouve et incarne la réclamation du fournisseur contre le client. Facture commerciale Il s’agit d’un document comptable par lequel le fournisseur peut informer le client de ses informations détaillées et du prix des biens ou services, mais il doit respecter l’accord conclu entre le fournisseur et le client. En outre, la facture commerciale sert de base aux pièces justificatives et au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés IS à payer. Fonctions de la facture commerciale Évidemment, le rôle des factures commerciales est plus qu’un simple support ou preuve. En règle générale, les factures sont conservées dans des documents valides avec les fonctions suivantes La preuve légale joue un rôle ou fournit… Une facture c’est quoi ? Découvrez en détail une facture c’est quoi ? En vertu des informations obligatoires prévues par la loi, le contenu qui doit être compris pour établir une facture sous une forme appropriée. En prime, nous proposons des téléchargements gratuits de modèles pour concevoir vos propres documents. Une facture c’est quoi ? Une facture est une description détaillée de la transaction entre le vendeur de biens ou les prestataires de services et leurs clients. Ce document est divisé en 2 exemplaires sous forme papier ou électronique et libéré lors de la signature du contrat livraison du produit ou résiliation du service. Toutes les parties doivent conserver leurs copies pendant 10 ans. Dans quelles circonstances est-ce obligatoire? Les prestataires de services ou les vendeurs de marchandises doivent créer et émettre des factures lorsque leurs clients sont des professionnels. Rappel Les clients sont considérés comme des professionnels lorsqu’ils signent des contrats en cours de participation dans le commerce, l’industrie, l’artisanat ou des activités gratuites. Dans les cas suivants, les obligations de facturation s’appliquent aux relations avec les consommateurs ou les clients non professionnels Vente à distance de produits physiques VAD – en particulier la vente en ligne via des sites de… Le fichier clients est un document précieux pour votre entreprise puisqu’il vous permet de répertorier l’ensemble de vos clients, voire même de vos prospects. Utile pour vos actions de communication et/ou commerciales, il est indispensable de le tenir à jour et de fournir un maximum de renseignements. Suivez nos conseils pour créer votre fichier clients et téléchargez gratuitement notre modèle. Pourquoi mettre en place un fichier clients ? En plus de répertorier votre clientèle, le fichier clients possède de nombreux atouts et vous sera d’une grande utilité pour Gagner du temps en regroupant au même endroit vos clients vous gagnerez du temps lorsque vous rechercherez une information précise. Il sera également très simple de mettre à jour les coordonnées par exemple. Analyser votre clientèle en répertoriant des informations précises sur vos clients vous pourrez analyser leurs habitudes de consommation et tirer des conclusions quant à votre stratégie commerciale. Mettre en place des actions de communication grâce à votre fichier clients vous pourrez facilement exporter votre base et les informations souhaitées pour des publipostages et personnaliser des emailings. Mettre en place des actions commerciales en connaissant les besoins, le budget ou encore les fréquences d’achat de vos clients, vous pourrez développer des offres adaptées et pertinentes. À noter que pour gérer vos clients et prospects il existe également des logiciel CRM gratuits. Que contient un fichier clients ? Les données à renseigner dans votre fichier clients dépendent de votre secteur d’activité, mais dans tous les cas vous devez être le plus précis possible. De manière générale, vous devrez indiquer pour chacun de vos clients et éventuellement prospects les informations suivantes Type client ou prospect Nom et prénom Sexe homme / femme Adresse Date de naissance Date de prise de contact Téléphone Email Vous pouvez ensuite rajouter l’historique des achats, les dates des rendez-vous commerciaux et/ou des entretiens téléphoniques, les actions prévues, le budget, le projet souhaité, la provenance du contact etc. Plus vous renseignez d’informations, mieux vous connaissez votre cible. Comment récolter des informations ? Vous pouvez saisir de nouveaux clients lorsque ceux-ci effectuent un achat. Ils peuvent également vous fournir leurs coordonnées lors de l’élaboration d’un devis ou d’un bon de commande, directement sur un salon, lors de rendez-vous commerciaux ou lorsqu’ils prennent directement contact avec vous. Pour les prospects, vous pouvez recueillir leurs informations en mettant en place des jeux concours, des formulaires en ligne ou encore en les invitant à créer une carte de fidélité. Pour vous aider à mettre en place votre fichier client vous pouvez télécharger gratuitement notre modèle Excel. Télécharger le modèle de fichier clients Afin de vous faciliter son utilisation, de nombreux champs sont déjà renseignés, vous n’avez plus qu’à compléter avec vos informations. Les cellules ont également été formatées et des listes déroulantes ont été créées pour vous permettre une saisie plus rapide. Grâce à notre modèle de fichier clients, vous pouvez facilement l’adapter à votre secteur d’activité en supprimant ou en rajoutant des colonnes selon les informations supplémentaires que vous souhaitez récolter.

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